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第5章:建立基礎資料(二)

5.2 新建範本

1)  Admin帳戶登錄,點擊功能表“範本à新建範本”,調出新建範本視窗。

 

 

 

 

 

 

 5-4 新建範本視窗

 

2)  選擇“建立新表單範本”,按【確定】,彈出報表屬性對話方塊。

3)  在基本資訊標籤頁上,輸入報表編號和報表名稱。您所定義的每種表單,要給以一個唯一的編號,此例中,報表編號輸入“001”,報表名稱輸入“客戶登記表”。如下圖所示:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-5 輸入範本屬性

4)  切換到“初始填報許可權”標籤頁,選中填報單位:A公司、銷售部,填報角色:A公司--Administrators、銷售部--銷售員,如下圖所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-6 選擇範本的填報許可權

5)  切換到“最終查閱許可權”標籤頁,選中填報單位:A公司、總經辦、銷售部,填報角色:A公司—Administrators,總經理,銷售部長、銷售員,如下圖所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 選擇範本的查閱許可權

6)  按【確定】,對話方塊關閉,回到Excel介面,注意此時Excel當前工作簿的視窗標題為:“Microsoft Excel - 設計:客戶登記表_V1,菜單欄右側多出來一項“工作流”。也就是說,此時處於範本“客戶登記表”的設計狀態,畫出表樣如下圖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 範本的設計狀態

7)  關閉當前文件,彈出如下對話方塊,按【保存】。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 保存範本視窗

至此,您已經成功地建立了一個新範本,並且定義了該範本的表樣。

從上面的過程可以看出,一個Excel伺服器範本實際上就是一個Excel檔,那麼這個檔保存到哪里去了呢?答案是:保存在Excel伺服器資料庫中。

 

保存範本的方法和保存一個普通的Excel檔的方法是一樣的:可以選擇功能表“檔à保存”、點擊工具欄上的保存按鈕,也可以選擇功能表“範本à保存”。同樣,關閉範本也同關閉一個普通的Excel檔一樣。