如何建立勤哲Excel服务器模版?（2）

二、什么是模版

学习Excel服务器，首先要理解Excel服务器中“模版”的概念。

简单地说，模版是：表样+填表规定

首先，模版就是表样。各企事业单位中有大量的表单在流转，如入库单、发货单、库存统计表等，它们都有事先规定好的格式。比如，某工厂A的领料单，画在Excel中的表样如下图所示：

关于“填表规定”，包括以下几方面内容：

第一，要规定表样中各栏目的含义、什么位置上应该/必须填什么数据等等。例如在上面的领料单中，C2单元格处应填写“领料单位”，E3:F3单元格处应填“发料日期”。“发料仓库”（即I3单元格）处只能填厂内3个仓库名称之一，等等。

在Excel服务器中，这种规定通过数据项/数据表定义来体现。

第二，规定表单中各数据项之间的关系，比如：

物料的名称、规格型号、计量单位、单价必须互相参照

金额=实发数量*单价

……，等等

在Excel服务器中，这种规定通过表间公式或Excel本身的公式来体现。

第三，要规定表单的填写权限和流转顺序，例如对上述的领料单的流转顺序规定如下：

1）  由各车间材料员填写领料单位、用途、物料名称、规格型号、计量单位、请领数量、领料人，一式三联，送仓库。

2）  仓库发料后，由保管员填写实发数量、单价和金额，并在“保管员”处盖名章。还领料人一联，自留两联

3）  月底由仓库统一将第三联送财务科记帐。

在Excel服务器中，这种规定通过工作流来体现。

最后，可能还需要规定一种表单的内容如何对其它表单的内容产生影响。比如，假设A厂对各车间的原材料领用规定了定额，那么每填一张领料单，需要相应地累加领料车间的当月已领金额，每次发料前，仓库保管员要查对该车间的当月已领金额，如果可能超过限额，就不能再发料，达到加强考核、控制成本的目的。这里的关键步骤是“累加领料车间的当月已领金额”，在Excel服务器中，通过回写公式来体现。

综上所述，Excel服务器中的模版是以下内容的集合

1）  某种表单，其名称、填报周期等，以及空白表样

2）  此种表单上的数据项/数据表的定义

3）  此种表单上的表间公式的定义

4）  此种表单上的工作流的定义

5）  此种表单上的回写公式的定义

对每个模版，上述第1）、2）项内容都必须包括，后3）项内容，可能有的模版有，有的模版没有。

本章的余下部分，以创建“客户登记表”模版为例，讲解建立模版、定义数据项的方法。

三、新建模版

请读者按照以下的步骤，实际操作一下建立模版的过程

1）  按2.1节的方法登陆

2）  选择菜单“模版à新建模版”，出现以下窗口：

3）  选择“建立新表单模版”，按[确定]，弹出报表属性对话框。

4）  在基本信息标签页上，输入报表编号和报表名称。您所定义的每种表单，要给以一个唯一的编号，此例中，报表编号输入“001”，报表名称输入“客户登记表”。如下图所示：

5）  切换到“初始填报权限”标签页，选中填报单位“本单位”，填报角色“Administrator”，如下图所示。

6）  切换到“最终查阅权限”标签页，选中报送单位“本单位”，查阅角色“Administrator”，如下图所示：

7）  按[确定]，对话框关闭，回到Excel界面，注意此时Excel当前工作簿的窗口标题为：“Microsoft Excel - 设计：客户登记表_V1”，菜单栏右侧多出来一项“工作流”。也就是说，此时处于模版“客户登记表”的设计状态，等待您画出“客户登记表”的表样。画出表样如下图：

8）  关闭当前文件，弹出如下对话框，按[保存]。

至此，您已经成功地建立了一个新模版，并且定义了该模版的表样。

       从上面的过程可以看出，一个Excel服务器模版实际上就是一个Excel文件，那么这个文件保存到哪里去了呢？答案是：保存在Excel服务器数据库中。

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